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R3 ControlsSistema
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Oportunidades atendidas por técnico

Flujo correcto

Etapa 1: el técnico registra el acta de visita y el cliente firma una aceptación preliminar. Esa acta no contiene cotización.

Etapa 2: oficina revisa, corrige, define alcance, agrega número de cotización y aprueba el informe final.

Etapa 3: se genera el informe técnico aprobado con QR, acta asociada y cotización asociada.

Etapa 1 · Acta de visita del técnico

Esta pantalla es la única que debe usar el técnico frente al cliente. No contiene revisión interna ni cotización.

Proyecto

Cliente y ubicación

El GPS es importante, pero no obligatorio. Si no hay señal, el acta indicará GPS no disponible.

Clasificación técnica

Levantamiento preliminar

Fotografías

Aceptación preliminar del cliente

El cliente confirma que la visita fue realizada y que la información registrada corresponde de forma general a lo observado durante el levantamiento técnico. Esta acta no constituye propuesta comercial, informe final de alcance ni cotización.

Etapa 2 · Revisión interna, cotización e informe final

Esta sección solo la usa R3. Aquí se corrige la data, se asocia la cotización y se aprueba el informe final.

Seleccione un registro desde la tabla.

Clasificación comercial

Cotización asociada

Informe técnico aprobado

Aprobación interna

Registros

R3
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